博鰲論壇!集成電路,中國向世界宣示態度!

2016年中國成為世界上首個發明申請受理量突破100萬件的國家,也是繼美國、日本之后第三個國內有效發明專利擁有量突破100萬件的國家 

雖然中美貿易摩擦風險仍未平息,但A股反應逐漸平靜,橫盤震蕩消化背后市場結構性行情仍在演繹。 

本周博鰲論壇上針對擴大開放,管理層宣布四項重大措施。其中,加強知識產權保護成為重中之重。分析人士認為,從最新政策中可以看出,中國將加快自主知識產權進步,擺脫對國外的依賴,讓更多行業達到自主可控。A股市場上,受此影響,知識產權概念股相繼走強,中國科傳、安妮股份、光一科技在周二紛紛漲停。 

在此背景下,以軟件、芯片、航天軍工以及中醫藥為主,具有自主知識產權的領域將成為資金重點的關注。 

政府工作報告中明確提出2018年要推動集成電路產業的發展。而國家集成電路產業投資基金(大基金)二期的成立工作也正在進行,此次募集目標是1500-2000億元人民幣,并將再次投資處理器設計、芯片制造、封裝測試等廣泛的半導體市場。有行業人士指出,在政策和資金雙重支持的驅動下,我國芯片國產化進程有望提速,相關標的將會受益。 

推動集成電路產業的發展,離不開政策的有力扶持。財政部等四部門之前發布了《關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知》,規定符合相關條件的集成電路生產企業,最多可享受“五免五減半”企業所得稅。鼓勵企業持續加強研發活動,不斷提高研發能力。此外,根據《國家集成電路產業發展推進綱要》的目標,到2020年收入超過8700億元,實現16、14納米量產,關鍵領域技術達到世界領先水平,材料和設備進入全球供應鏈。作為現代信息產業的基礎和核心產業之一,外加國家意志力的推動,國內集成電路的發展也將步入新的階段。 

平安證券指出,在政策、資金及國產化替代需求下,國內IC產業預計繼續保持20%左右的年增長速度。設計端:建議關注控股長江存儲的紫光國芯、積極拓展DRAM領域的兆易創新和指紋芯片設計龍頭匯頂科技;制造端:建議關注積極拓展14nm的中芯國際和國內IDM廠商士蘭微;封測端:建議關注國內封測龍頭長電科技;材料端:建議關注國內靶材廠商江豐電子。 

紫光國芯芯片收入大增 

公司主要產品包括智能卡安全芯片、特種集成電路、存儲器芯片和晶體元器件。2017年公司存儲器芯片收入同比增長72.96%,占營業收入的比例也由2016年的13.66%提升到18.34%。萬聯證券指出,目前,公司DRAM存儲器芯片及相關內存模組產品已形成完整的系列,新開發的DDR4及LPDDR4等產品正在驗證優化中,2018年會逐步推出。公司自主創新的內嵌ECCDRAM存儲器產品,在有安全和高可靠性要求的工控、電力、安防、通訊和汽車電子等領域已實現批量銷售隨著新產品投入銷售,公司盈利能力有望改善。 

兆易創新切入數字芯片領域 

公司作為國內唯一的存儲芯片IDM廠商,技術積累帶來業績增長,公司長期受益于國產芯片發展。公司業績逐步進入高速增長期,公司預計2017年凈利潤同比增長最高達到136%。財通證券(行情601108,診股)指出,公司收購思立微,切入數字芯片領域。思立微主營業務為智能終端傳感器SoC芯片,主要產品包括觸控傳感器、指紋傳感器等相關電子元器件,公司指紋識別芯片業務近年來進展迅猛目前公司指紋識別芯片僅次于FPC和匯頂科技,位居全球第三。思立微2017年月度出貨量維持在8-9KK之間,受益于指紋識別滲透率不斷向中低端機延時。 

江豐電子平板顯示用靶材料銷售增長 

公司在2016年業績快速增長后,2017年公司繼續保持平穩快速發展態勢,全年凈利潤預計最大增幅達到40%。受益于全球半導體景氣度提升,營收保持較快增長。鋁靶、鈦靶、鉭靶等主要靶材持續出貨,平板顯示用靶材銷售同比快速增長,LCD碳纖維復合材料部件項目量產并向平板顯示企業批量供貨。民生證券指出,公司是具有國際競爭水平的高純濺射靶材供應商,成功進入國際一流半導體、平板顯示、太陽能(行情000591,診股)制造企業產業鏈,濺射靶材行業供應商資格認證壁壘高且認證周期較長。合肥江豐的平板顯示靶材焊接工廠項目進展順利,投入運營將成為公司新的增長點。 

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